Paul Butterfield Blues Band - Driftin' Blues (Monterey 1967)

Le Paul Butterfield Blues Band voit donc le jour en 1963. En 1964, le producteur Paul Rothchild les fait signer chez Elektra Records et les convainc de s'associer avec un second guitariste prometteur, Mike Bloomfield. Celui-ci incorpore donc le groupe qui en décembre entre en studio pour enregistrer ses premiers titres. Pendant l’enregistrement, Mark Naftalin rejoint le groupe qui finalement ne conservera pour son premier album que les titres enregistrés avec lui (En 1995 Elektra sortira l’album The Original Lost Elektra Sessions qui comprend les titres enregistrés avant l’arrivée de Mark Naftalin).

À cette époque (1965), le groupe devient aussi le "backing band" de Bob Dylan. En 1967, après deux albums, Mike Bloomfield quitte le groupe pour former Electric Flag. À la sortie du 3^e album, également en 1967, The Resurrection of Pigboy Crabshaw, le groupe est composé de Paul Butterfield, Elvin Bishop, Mark Naftalin, Bugsy Maugh (basse), Philip Wilson (batterie) et d'une section cuivres avec David Sanborn (saxo), Gene Dinwiddie (saxo), Keith Johnson (trompette). En 1968 cette formation sort ensuite In My Own Dream.

À la fin de l’année 1968, Elvin Bishop et Mark Naftalin quittent le groupe. En 1969 sort Keep on Moving qui voit l’arrivée du guitariste Buzz Feiten, du bassiste Rod Hicks et du claviériste Ted Harris tandis que Philip Wilson et les 3 cuivres sont toujours présents.